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FF將通過并購在納斯達克上市 FF預計未來5年銷量將超過40萬輛

放大字體??縮小字體 時間:2021-01-29 11:19    熱度:609
總部位于美國加州的全球共享智能出行生態系統公司Faraday Future(簡稱FF)和特殊目的收購公司(SPAC) Property Solutions Acquisition Corp. (以下簡稱 "PSAC")(NASDAQ交易代碼:PSAC)今天宣布,雙方已就業務合并達成最終協議。合并完成后將在納斯達克證券交易市場上市,股票代碼為“FFIE”。。。
 美國西部時間1月28日,總部位于美國加州的全球共享智能出行生態系統公司Faraday Future(簡稱FF)和特殊目的收購公司(SPAC) Property Solutions Acquisition Corp. (以下簡稱 "PSAC")(NASDAQ交易代碼:PSAC)今天宣布,雙方已就業務合并達成最終協議。合并完成后將在納斯達克證券交易市場上市,股票代碼為“FFIE”。

普通股PIPE包括來自美國、歐洲和中國的超過30家長期機構股東。PIPE基石投資人包括中國排名前三的民營汽車主機廠和長期機構投資股東。本次合并交易大約為Faraday Future提供約10億美元的資金,其中包括PSAC以信托形式持有的2.3億美元現金(假設不贖回的條件下),以及以每股10.00美元的價格超額認購[7.75億美元]完全承諾的普通股PIPE。為FF 91的大規模量產和交付提供了足夠的資金支持。

來自不同行業的全球PIPE投資人和合作伙伴全力支持FF 91的量產以及后續車型的開發和交付。尤其是中國前三大汽車主機廠之一和中國重點城市的合作伙伴將幫助FF迅速實現在中國市場的落地,進一步夯實FF獨一無二的中美雙主場優勢。

自成立以來,FF一直致力于通過產品和技術創新,商業模式創新,用戶生態創新和治理架構創新來推動汽車產業變革。并以I.A.I為核心驅動力,打造了智能行駛平臺和第三互聯網生活空間。這也給FF 91賦予了軟件、互聯網、人工智能等不同于其他同類企業的獨特基因。

此次交易驗證了FF的創始愿景,即打造一個基于技術和產品創新的出行生態系統。FF的旗艦產品是FF 91,擁有業界領先的1050匹馬力,百公里加速不超過2.4秒,業內最大的60度仰角的零重力座椅以及革命性的用戶體驗,旨在打造移動、互聯、奢華的第三互聯網生活空間。FF 91計劃在合并完成后約十二個月內推出。

對于今天這一重要里程碑,Faraday Future全球首席執行官畢??挡┦勘硎?,“我們很高興能與PSAC達成合作。這是我們公司的一個重要里程碑,也是在我們的員工、供應商、美國和中國的合作伙伴以及加州漢福德市的堅定承諾下成功實現的。我很高興,這次業務合并將使我們能夠推出FF 91這款能夠重新定義豪華電動汽車的車型,這也是建立在我們創始人的初衷之上,來幫助我們的用戶和股東參與塑造創新的未來出行生態系統。”

“Faraday Future是一家獨特的、與眾不同的電動汽車公司,其未來發展前景非??捎^。”Property Solutions聯合CEO兼董事長Jordan Vogel表示。“我們相信畢??挡┦款I導的優秀管理團隊和行業領先的技術將使Faraday Future達到其真實的增長潛力。”

FF自成立以來,累計投入資金超過 $20億美元。除了第一款車型FF 91的研發外,第二款車型FF 81的產品定義工作已經完成,研發工作也在積極推進中。

FF已經建立了強大、顛覆性且有價值的技術組合,其可變電驅動底盤架構(“VPA”)、三電系統和先進的I.A.I技術在全球范圍內有約900項申請或授權專利保護。 根據專利數據分析公司 Randolph Square IP(“RSIP”)的報告,FF的同類專利組合遠超傳統車企。FF專有的VPA平臺是一種滑板式的,模塊化智能車輛開發平臺,它可以根據不同的電機和動力系統配置進行尺寸調整。這種靈活的模塊化設計可支持一系列乘用和商用車,有利于快速開發多種汽車項目,以降低成本和上市時間。FF的三電系統有著業界領先的逆變器設計、電池組能量密度和重力功率密度。I.A.I.技術為車輛提供了高性能計算、高速互聯網連接、Over-the-air更新、集成第三方應用的開放生態系統。此外還有其他一些專利創新,使FF能夠為用戶打造先進的高度個性化體驗。

“成為一家上市公司對Faraday Future來說是一個重要的里程碑,隨著時間的推移,這將為FF提供通過公開市場進一步獲得資金的機會",Property Solutions聯合CEO Aaron Feldman補充道。"我們非常高興能夠與大家分享這個引人注目的故事,并對Faraday Future在未來幾年里為股東帶來的巨大價值充滿信心。”

RMG代表Bob Mancini表示:“RMG很高興能在此次交易中為PSAC提供建議,并幫助推進PSAC和FF的業務合并。”

未來5年,FF的B2C乘用車規劃將包括FF 91系列、FF 81系列和FF 71系列。FF 91系列將定義FF品牌的DNA。 這一DNA將延續到FF后續投放市場的高端大眾市場車型:FF 81系列和FF 71系列。 有了這樣的品牌DNA,FF產品有望在設計、駕駛體驗、車內舒適性、互聯互通、用戶體驗等方面領先于各自細分市場的競爭對手。FF 81預計將于2023年量產上市,FF 71預計將于2024底量產上市。 除乘用車外,FF還計劃在2023年利用其專有的VPA平臺推出“最后一英里智能運輸車”(SLMD)。FF采用了全球化的生產制造布局,和輕資產的混合制造策略,包括其在加州漢福德的制造工廠,以及與一家領先的韓國合作伙伴在生產制造方面的代工合作。 公司正在尋求通過以合資方式在中國進行代工生產。

作為全球唯一的科技奢華智能互聯網電動車品牌,FF預計未來5年銷量將超過40萬輛,其首款旗艦車型FF 91已獲得超過1.4萬輛訂單,用戶現在可以預訂FF 91。

交易概覽

根據目前的估算,以每股PIPE認購價格為10.00美元計算,該交易顯示合并后公司的隱含股權價值為34億美元。該交易得到了主要供應商的支持,其中多家供應商將成為股東。交易完成后,假設PSAC股東沒有贖回的操作,合并后的公司將獲得最多10億美元的現金。FF和PSAC的董事會都一致批準了擬議的業務合并,預計合并將于2021年第二季度完成。合并進度將取決于PSAC股東的批準、滿足最終協議中所述的條件和其他慣例成交條件,包括美國證券交易委員會("SEC")宣布注冊聲明生效、相關監管部門的批準許可,以及納斯達克證券市場批準合并后公司的證券上市。

交易完成后,Property Solutions Acquisition Corp. 的Jordan Vogel和RMG的Philip Kassin都將在Faraday Future董事會任職。

有關擬議交易的更多信息,包括合并協議和投資者介紹等內容,PSAC已經向美國證券交易委員會提交了相關的8-K表格和投資人介紹報告。該報告在WWW.SEC.GOV可供查閱。 有關擬議交易的更多信息可在PSAC向美國證券交易委員會提交的與企業合并有關的注冊聲明中查閱。

顧問機構

瑞士信貸銀行(Credit Suisse)和斯提夫爾金融公司(Stifel)擔任金融和資本市場顧問,Miller Buckfire擔任FF的財務顧問。RMG和德意志銀行(Deutsche Bank )均擔任PSAC的財務顧問。瑞士信貸銀行(Credit Suisse)將擔任 首席配售代理,斯提夫爾金融公司(Stifel)也擔任PIPE配售代理。盛德律師事務所(Sidley Austin LLP)和美麥斯律師事務所(O'Melveny & Myers)擔任FF的法律顧問。瑞生國際律師事務所(Latham & Watkins)擔任PSAC的法律顧問。EarlyBird Capital擔任PSAC IPO的獨家承銷商。 在厨房掀起短裙翘起屁股麻麻
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